中国OEMの世界戦略
中国のOEMは、世界的にその足跡を広げており、その範囲は発展途上国および先進国の両方に及びます。2022年だけでも、中国OEMの輸出量は250万台を超え、2021年の数字から大幅な増加を示しています。近い将来、中国のOEMは、さらに輸出量を拡大し、より多くの国への進出を目指すことになるでしょう。多くの企業にとって西欧は拡大の重要な地域となりつつあり、中国OEMの総輸出量に占める割合は2019年の10％から2021年には24％に増加しています。市場シェアは未だ小さいものの、多くの中国OEMは将来的に欧州市場を主要な市場とすることをターゲットとしています。
本記事では、中国の自動車メーカー2社（NioとBYD）を取り上げ、それぞれの国内での成功やこれまでの拡大の取り組み、グローバル化に向けた今後の計画について解説しています。
Nio
西欧をターゲットとする中国OEMのひとつに、上海に本社を置くEVのスタートアップのNioがあります。同社は、中国国内のテクノロジー大手であるTencentやLenovoを含む複数の大手企業からの投資を受け、同国市場において2016年に事業を立ち上げました。以来、同社は電気セダン、SUV、クロスオーバーの開発と並行し、これらの車種専用のADAS 、自動運転、AI技術の開発を行っています。ただし同社が最も知られているのは、そのバッテリー交換サービスです。
より迅速なEV充電の代替手段として開発されたNio Power Swapステーションでは、消耗したEVバッテリーを5分程度で新しいバッテリーと交換することができます。Nioの顧客専用で、Battery-as-a-Serviceモデルで提供されるこのステーションは、OEMのアイデンティティの一部となっており、欧州への拡大において重要な役割を果たすでしょう。欧州におけるバッテリー交換ステーションネットワークの展開は、2021年5月により大規模なノルウェー戦略の一環として発表され、中国国外におけるNioの拡大の第一歩となりました。この戦略には、フラッグシップSUVのES8（欧州ではEL7）とセダンの初の国際的な発売、ノルウェー向けの新たなセールスおよびサービスネットワーク、オスロでのNio Houseショールームも含まれます。ノルウェーでのSUVの発売に先立ち、NioはユーロNCAPから5つ星の安全性評価を獲得しており、同国および欧州全域における同社の計画を後押ししています。
同社の計画は2022年末に欧州におけるローンチイベントで明らかにされました。Nioはドイツ、デンマーク、スウェーデン、オランダへの製品とサービスの拡大を発表しました。2023年1月から前述の国においてEL7とET7を同社の「Nio Subscription」リースモデルで提供することと、2023年3月にミドルサイズセダン「ET5」を市場投入することが発表されました。また近い将来、欧州におけるバッテリー交換ステーションのネットワークを大幅に拡大し、2023年中に120ヶ所の展開を目指すとしています。また、同地域でNio Houseのネットワークを提供する計画もあり、ハンブルク、フランクフルト、デュッセルドルフ、アムステルダム、ロッテルダム、コペンハーゲン、ストックホルム、ヨーテボリに新たな拠点を設けるとしています。この計画では、AlpsとFireflyというコードネームで呼ばれる2つの新ブランドを導入し、欧州の自動車市場へのさらなる参入を目指します。また規制により完全な市場参入ができていないものの既に進出している米国においても、潜在的な拡大計画を検討しています。さらに、サブブランドなどの新たなイノベーションをサポートするために研究開発能力を高め、2025年までに世界25の国と地域で事業を展開することを最終目標としています。
BYD Auto
2003年にBYD社の子会社として発足したBYD Autoは、中国国内での足場を固めるのにNioより時間を要したものの、Nioと同様の戦略で中国国外への進出を開始しました。この拡大に先立ちBYDは多くの消費者ニーズに合わせた多様なモデルレンジでブランドを構築し、消費者向けSUV、セダン、シティカーでICEと新エネルギーのパワートレインを選択できるようにするとともに、一連の完全電気商用車も提供しています。同社は新エネルギー車と電気自動車用電池における経験を活用し、中国地域で最大の電気自動車メーカーのひとつに急成長しました。
BYD AutoのEVへの継続的な取り組みは、2020年5月に同社が中国国外への進出を開始した際に役立つことになります。同社の最初の国外進出先はノルウェーで、バンやヤードトラクター、トラック2種などの電気商用車とともに、同年内にTang EVを発売する計画でした。この発表の直後、BYD AutoはRSAとパートナーシップを結び、RSAが同国で発売するEVの販売、サービス、パーツの代理店となりました。この協調的なアプローチはすぐに商用車事業にも及びました。同社はBluekens EVと同様のパートナーシップを結び、オランダで同社の一連の電気トラックとバンの販売とアフターサービスを提供することになります。
ノルウェーで消費者基盤を固め、自社の販売予想を上回る実績をあげたBYDは、2022年のパリモーターショーで欧州における展開の次の段階を明らかにしました。ノルウェーで提供するEVのラインアップを拡充する一方、パリモーターショーでは、オランダ、スウェーデン、ドイツ、デンマークなどの欧州新市場に参入し、これらの国のディーラーと新たなパートナーシップを結ぶことを明らかにしました。2022年第3四半期の売上高がテスラの第3四半期の売上高を上回り、販売台数世界一のEVメーカーとなったことが、同モーターショーにおけるOEMの活動の大きな追い風となりました。
BYD Autoは今後も、協調的なアプローチを活用して欧州における事業を拡大していくと見られます。例えば、英国では、Pendragon、Arnold Clark Automobiles、Lookers Motor Group、LSH Auto Holdingsを含む5つのディーラーと新たに提携し、Atto 3モデルを英国全土で販売することを発表しています。これらのパートナーシップを確保したことで、2023年第1四半期末までに英国での販売を開始することを視野に入れています。BYD Autoは、アイルランド、フィンランド、アイスランドでのEV販売でさらなるパートナーシップを獲得しつつ、商用車事業、特にバスですでに成功を収めている米国への乗用車事業の拡大路線も計画しています。
SBDエキスパートによる見解
「EVへの移行のおかげで、中国のOEMは、最近まで国際的なOEMが独占していた国内でのバランスを一気に有利にすることに成功した。今、中国国内でも、彼らの大胆な拡大計画においても、新たな自信が見て取れる。彼らは、明確な戦略と、競合他社を頭痛の種にするような強力な製品を持って、新しい先進国市場にアプローチしています」と、リカルド・デル・ベッロは言う。 リカルド・デル・ベッロリサーチアナリストリカルド・デル・ベッロ SBD Automotive.
グローバライゼーションへの道
前述のような例は、中国の OEM 企業が新規市場を開拓する際に取り得る数多くの経路のうちの 2 つを示すものです。Nioのように、自社の製品やサービスに適した市場に焦点を絞る企業もあれば、自社のブランドや能力を足がかりに、小規模な市場から大規模な地域まで、幅広い地域で存在感を発揮する企業もあります。最終的に、どのような拡大路線も、それを計画するOEMに様々な成果や新たな障害をもたらします。このため、中国の自動車エコシステムにおいて中国国外での販売を目指す自動車メーカー、スタートアップ、新規プレーヤーは、最終目標としてのグローバライゼーションを妥協することなく、その両方を考慮した戦略を取る必要があります。
ニオとBYDは、『グローバル・チャイナ』で紹介されている数多くのOEMのうちの2社に過ぎない。 グローバル中国- 本レポートは、国際的な足場拡大を目指す中国国内OEMが直面する課題と機会について詳述するとともに、彼らが現在ターゲットとしている競争のホットスポットについて深く掘り下げた分析を提供している。本レポートでは、中国OEMが提供するCASESの徹底的な評価、既存企業との比較、そして中国OEMにとって脅威となる企業について紹介している。
全体を通して グローバルな中国SBD Automotiveの専門家は、これらのOEMが新市場へ参入する動機となる主な要因に関する詳細な洞察を提供すると同時に、これらの市場がもたらす規制上、商業上、技術上の課題に焦点を当てている。