AVスタートアップのピークは過ぎたのか？
- Brandon Miller
- 2022年4月1日
- 4分で読める
最近、多くのスタートアップ 閉鎖されたり、サプライヤーに吸収されたり、買収されたりしている。L4オートノミーが広く採用されるまでにはまだ長い道のりがあるにもかかわらず、急速にエスカレートする導入コストは、これを高価な競争にしている。
この洞察では、すでに「AV立ち上げのピーク」に達しているのか、それとも業界がパンデミック関連の一時的な低迷に見舞われているのかを探る。
同分野における動向
AVエコシステムは統合され、安定しつつある。
LocalMotorsは今年初めに閉鎖され オプティマス・ライドはマグナに吸収された。- これらはそれぞれユニークな動きを見せていたが、同時に増加傾向にあることも示している。
COVIDパンデミックに先行して（しかし、おそらくその影響を受けて）、AVの新規スタートアップ 毎年大幅に減少している。その結果、新規L4パイロットの数は頭打ちとなっている。
L4レースの節目節目は、数十億ドル規模のラウンドに達する。
SBDは、"急がば回れ "のプレッシャーと、L4の商業化には時間がかかるという認識が相まって、M&Aや閉鎖が活発化していると考えている。
なぜ、それが重要なのか？
業界全体が何年も強気な予測をしてきたが（メディアもそれを支持している）、L4オートノミーが広く普及し、商業的に成功するまでには長い時間がかかることを多くの人が認識し始めている。
SBDの予測SBDの予測によると、主要市場におけるL4車両台数は100万台を超える見込みはなく、多くのスタートアップ 投資家に約束していた台数よりも大幅に下回るという。
この認識は、投資家により厳しい質問を投げかけ、アーリーステージのAVスタートアップ 資金調達の次の段階に到達することを難しくし、新規参入を抑止することにつながっている。
もしこれが（小康状態ではなく）本当にピークだとすれば、現在のトップランナーたちがクズみたいな新参者たちに追い抜かれる可能性は低く、商業化への長い道のりに耐えやすくなることを意味する。
今後の展望
L4オートメーション市場の拡大には時間がかかるため、動きの鈍い企業は、まだ自社で構築できていない機能を獲得する機会を得ることになる。
市場の統合は避けられないが、新しい市場セグメントの初期段階では珍しいことだ。
多くのAVスタートアップ 、特定のニッチ、地域、またはAVスタックの特定のレイヤーに集中することで、事業を継続するだろう。
ティアワン・サプライヤーやOEMにとって、早期の統合は、選択的M&Aを通じてキャッチアップするチャンスである。
AV業界の現リーダー企業にとって、統合は息抜きの場を提供するだけでなく、（新規参入企業に対する投資家の信頼が低下し、既存のリーダー企業に焦点が移るため）自社の評価も高めることになりそうだ。
今後数年間は、特に初期段階のスタートアップM&Aや閉鎖がさらに増えることが予想される。
大手企業は、競合をさらに押しのけ、競争上の優位を勝ち取るために大規模な投資を続けるだろう。
AVのスタートアップ 、ニッチなセグメント（地域別またはユースケース別）に焦点を当て始めるだろう。
各国政府は道路規則とホモロゲーション規則の更新を競っている。法整備はもはや成功の障害にはならないだろう。
SBDの予測では、2030年までにはL4車はわずかな台数しか道路を走らなくなるが、2030年以降、その台数は大幅に増加する。
注目すべきは？
SBDは、7つのAV新興企業を特定した。これらの企業は、いずれもL4パイロットを運用するのに十分なほど進んでいるが、サービスの拡大や商業化の段階には至っていない。
これらの企業はいずれも強力な技術的USPを持っており、より商業的に進んだL4市場では、特定のセグメントや地域に集中することで独立して生き残ることができるだろう。
いずれも現在では収益を上げているが、継続的なライセンス料ではなく、初期段階のプロジェクト料が主な収入源となっている。
これらの企業は、規模を拡大し、独立を維持するために必要な投資を求め続けるだろうが、投資家がL4オートメーションの商業化のスピードに疑問を持ち始めると、これらの企業は戦略的な買い手を探し始めるかもしれない。
更新前回のレビュー以来、FiveAIはBoschに買収された(リンク)
とるべき対応
フォーカス
L4サービスのスケールアップ／商業化が遅れているAVスタートアップ 、今後は垂直的な提供（特定地域の特定L4セグメントなど）か、水平的な提供（L4スタックの特定部分など）のいずれかに注力することが重要になるだろう。
資本金
さまざまな既存のOEMやティアワン・サプライヤーは、L4オートノミーに対して「パートナーから学ぶ」アプローチをとっており、地域のスタートアップ パイロット事業を立ち上げている。今こそ、「パートナーから獲得する」モデルへとシフトする時かもしれない。
忍耐
成功の鍵は、短期的に技術力を示す一方で、AVサービスが商業的に成り立つようになるまで待つ忍耐強さ（と懐の深さ）にある。
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