中国のEV支配は避けられないのか？ファイアフライ対ルノー5

SBD Automotive
2025年12月4日
読了目安: 6分

Updated: Jan 15

近年、中国ブランドは競争力のある価格設定、豊富な機能セット、そして高度化するデジタル体験を武器に、欧州市場での存在感を急速に拡大している。しかし、中国勢力の支配が不可避だという見方は、まだ決着がついたとは言い難い。

重要な問題は、新規参入企業がOEMメーカーの本拠地で真に競争に勝てるかどうか、あるいは既存企業が優れた、より魅力的なエンドツーエンドの体験を提供することでシェアを守り、さらには拡大できるかどうかである。

本レポートでは、競争激化する量産EVセグメントにおける中国対欧州の広範な動向を象徴する二つの対立する哲学として、ホタルとルノー5を比較検討する。インフォテインメントUX、機能セット、知覚品質、総合的な魅力について専門家による体系的な評価を用い、各車両が優位・劣位を示す領域を明らかにするとともに、欧州車次世代モデルを計画する製品・戦略・HMIチームにとっての示唆を考察する。

ルノーの新型5は、手頃な価格設定、優れた日常的な走行性能、楽しさ、そして明確な「フランス的」キャラクターを、洗練されたユーザーエクスペリエンスと融合させることで、欧州ブランドが反撃を開始していることを示す初期の事例である。
対照的に、NIOが新たに導入したファイアフライは、中国の新たな参入企業に共通する「生まれながらのデジタル」哲学を体現していた——高度に接続され、機能が豊富で視覚的に大胆だが、異なるUXのトレードオフを伴う。

すべての結果は、欧州環境下において両車両に対して実施SBD Automotive独立専門家によるHMI評価に基づいています。

ルノー5がHMIのベンチマークを設定する一方、ファイアフライのソフトウェアは強みを見せる（UX面でのトレードオフあり）

	ルノー5	ホタル
デザインとブランド表現	強固で統一されたアイデンティティ – レトロなフランス的要素がハードウェア、ソフトウェア、そして「5」のブランディングに貫かれている。楽しさを感じさせ、個性豊かで、明らかにルノーらしい	魅力的なグラフィックとアニメーションだが、質感が乏しく統一感に欠ける非常に質素でミニマルなキャビン。印象的なブランドキャラクターの構築に苦労している。
ユーザビリティと日常的な操作	使いやすさに明確に焦点を当てる。重要な操作（ワイパー、ライト、ホーン、HVAC）は物理的な操作を維持。HMIはEuro NCAPの期待値に十分整合している。	清潔でボタンが最小限のコックピットでは、ほとんどの機能が中央のタッチスクリーン経由で操作される。マルチタッチ操作とメニュー構造は混乱を招きやすく、基本的な操作例の一部は本来より難しい。
高度な機能と安定性	プラグ＆チャージとV2Gに加え「リノ」アバターを提供。コンセプトは優れているが、14のバグと一貫性のないブランドVPAにより潜在能力が十分に発揮されていない	滑らかで応答性の高いOSは豊富なカスタマイズ性とマイクロインタラクションを備えるが、システムには依然として接続性の不具合が見られ、ADAS 一貫性を欠いている

ルノー5はこのセグメントにおけるHMIの基準として台頭する一方、ファイアフライは有望ながら不安定な初挑戦である。

R5は、高い質感、独特なレトロモダンなアイデンティティ、そしてよく考えられた物理操作を組み合わせ、従順でありながら個性的なUXを実現している。ファイアフライは遊び心のある滑らかなOSと賢くコストパフォーマンスに優れたハードウェアを提供するものの、ミニマルなコックピット、未熟なADAS 、そして弱い音声アシスタントが、欧州のライバル車に対する魅力を制限している。

ルノーはホタルよりも強い機能の喜びを提供する

調査手法

各車両を8つの機能コンポーネントで評価し、明確に事前定義された基準（例：非搭載、基本、先進、クラス最高）に基づきD-からA+までのグレードを付与します。ADAS、VPA、オーディオ、体験機能については、単純な搭載可否ではなく機能の深度と統合性を評価基準とします。これらのグレードは指数スコアに変換され、評価対象全システム間の同等比較を可能にします。

Renault achieves consistently higher grades than the firefly across most domains with Navigation features being the only component where it lags. This provides an overall stronger and more rounded feature package whilst the firefly’s proposition is ADAS-centric and unbalanced. This reflects a broader pattern we often see with European brands using delight and brand-led features to differentiate whilst Chinese brands focus more on ADAS and spec-sheet feature sets.

ルノーの主要な喜びの源泉

レトロフレンチデザインの要素をUIと物理的な細部に統合
「リノ」アバター＋マイクロアニメーションが遊び心のある好感度の高いキャラクターを創出
プラグ＆チャージとV2G機能を搭載した最安値車種、予想外の機能的な喜びをプラス

ホタルの強みと限界

モジュラー式磁気アクセサリーと柔軟な収納が、実用的で物理的な利便性を実現します
デジタルHMIとアバターは、ルノー5に比べてまとまりがなく洗練されていない
コアUIにおいて、真に驚きや感情的な関与を誘う魅力的な機能が不足している

ルノーは一貫してPQで高得点を獲得している

知覚品質手法

車載HMIを、実行品質と感情的関与に焦点を当てて評価する
専門家評価者は、17の属性について各HMI要素の状態を1～10の絶対尺度で評価する
視覚的、触覚的、聴覚的、および総合的な特徴セットに分類された属性
各車両には基準スコアが割り当てられ、これを上回らなければ「許容可能なPQ」と見なされる
セグメントの期待値は、実世界のベンチマークに評価を固定するため、代表的なOEMメーカーを基準に調整される

このチャートは、EUと中国の広範なベンチマークを反映しており、中国の新規参入企業は（ミニマリスト的なアプローチにより）オペレーティングシステムの滑らかさや空間的調和において既存企業と同等かそれ以上であることが多いが、素材や基本機能の実装では遅れをとっている。

ルノーはセグメントの期待値を常に上回り、平均スコアは8であるのに対し、ファイアフライは平均6.5と低い。
ルノーは全17項目において期待を下回るスコアがなく、すべての要件を満たしている。
ホタルは4つの属性において6を下回った：出力HMI、材質品質、魅力的機能、基本/衛生機能
ホタルにはいくつかの強いスパイクがあるが、その基盤（ブランディング、素材、基本機能、喜び）は弱く、変動しやすい

ルノーのカスタム「イースターエッグ」で強化されたPQ

R5に隠されたイースターエッグには、所有者が時間をかけて発見できる小さなデザイン上の細部が含まれている。これらはポジティブな驚きを生み出し、ブランドアイデンティティを強化するとともに、車両デザインに特別な配慮がなされていることを示す。こうした多層的なストーリーテリングは、物理的環境よりも画面に注力する中国ブランドでは依然として珍しい。

以下の事例は、ブランドイメージと顧客満足度（PQ）を支え、車両をより配慮が行き届いた「自分向けにデザインされた」と感じさせることで、ベース素材を超えた感情的な愛着と品質感を高めています。ファイアフライの「生まれながらのデジタル」という哲学は現代的である一方、イースターエッグの欠如はブランドストーリー、タッチポイント、顧客エンゲージメントに影響を与えています。

欧州が反撃：実環境HMIでルノーがファイアフライを僅差で上回る

ルノー5は、中国ブランドの優位性が当然ではないことを示している。本分析では、欧州の既存ブランドがよりバランスの取れた感情に訴えるHMIを提供しており、知覚品質の高さ、強力なブランドストーリーテリング、Euro NCAP主導の使いやすさへの期待との整合性において優れている。安定性と音声操作の実行性にはまだ改善の余地があるものの。ファイアフライは滑らかなOS、遊び心のあるマイクロインタラクション、機能豊富なADASで中国ブランドのソフトウェア強みを発揮する。しかしキャビンの統一感、基本的な人間工学、日常的な使用事例では不足している。

より広範な教訓は、「大型スクリーン＋大胆なUI」だけでは不十分だということだ。量産EVセグメントにおいて、顧客はデジタルの華やかさと同じくらい、素材の質、物理的な操作系、細部への配慮に目を向ける。ルノーがここで行っているように、確固たるUX基盤と独自のアイデンティティを兼ね備えた既存欧州ブランドは、新規参入者に対してシェアを守り、さらに拡大さえできる。中国の新興メーカーは、汎用的なボタンレステンプレートを超え、真に欧米の購買層の共感を呼ぶ進化を遂げねばならない。

欧州のOEMメーカーが学ぶべきこと

HMIにおける一貫性のあるブランドストーリーを強化 – ルノーのレトロなフランス的要素とイースターエッグが、知覚品質と感情的な魅力を実質的に高める
重要なタスクには物理とデジタルのハイブリッド制御を維持する。これは完全にタッチ操作式の中国製コックピットに対し、UX面と規制面の両方で優位性がある。
基本を固める：安定性、バグ発生率、VPA統合は、それ以外では優れた設計であっても台無しにする可能性がある

中国の新規参入者が学ぶべきこと

ソフトウェアの性能だけでは不十分です。素材、触感の質、物理的な接点に投資し、「安っぽくデジタル」な印象を避けるべきです。
汎用的な「中国のミニマリズム」から脱却し、欧州の伝統的要素と競合可能な明確なブランド特性（声、グラフィック、イースターエッグ）へと移行する
ADAS VPAADAS 、スペックシート上の競争力だけでなく、西洋の期待やエッジケースに合わせて調整する。

**アダム・ジェファーソン** シニアUXエキスパート SBD Automotive

次なる大衆向けEVの波を牽引するのは、中国の迅速なソフトウェア開発サイクルと、伝統的なOEMメーカーが持つ製品品質・UX設計の専門性を融合させたブランドとなる。SBD Automotiveマーキングおよび開発支援サービスSBD Automotive、まさにこのニーズに応えるために構築されている。当社はHMI、ADAS、コネクティビティ分野におけるUX、機能実装、知覚品質を網羅した独立したクロス市場ベンチマークを提供。これらの知見は、初期構想・目標定義からサプライヤー選定、市場投入後の検証に至る製品ライフサイクル全体をカバーする、実行可能な目標・設計方針・検証計画に直接反映されます。」