위조와 오토노모가 합병을 고려하고 있다는 추측이 언론을 통해 보도되고 있습니다. 이는 두 회사가 각각 상장한 이후 격동의 한 해를 보냈으며, 두 회사 모두 (약속했던) 성장 둔화와 (긴축된 시장을 고려할 때) 지속 불가능할 정도로 높은 비용에 직면했기 때문입니다. 이러한 어려움에도 불구하고 이 두 회사는 각자의 분야를 선도하고 있으며, '데이터 판매'를 넘어 분석 플레이어가 되기 위한 방법을 모색하고 있습니다.
이 인사이트에서는 자동차 데이터 공유 생태계를 선도하는 두 기업의 잠재적 합병이 도전적인 시장의 성장을 가속화하는 데 도움이 될 수 있는지 살펴봅니다.
무슨 일이 일어나고 있나요?
The 이스라엘 언론 에서 위조와 오토노모의 합병 가능성에 대해 보도했습니다.
두 회사 모두 2021년 스팩을 통해 상장했으며, 총 기업가치는 22억 달러에 달했지만 이후 투자자들이 기대하는 만큼 빠르게 수익을 늘리는 데 어려움을 겪었습니다.
두 회사 모두 데이터 상용화를 위해 OEM과 다양한 계약을 체결했음에도 불구하고 상장 이후 주식 가치의 약 90%가 하락했습니다.
SBD의 커넥티드 자동차 데이터 보고서에서 가장 높은 순위를 차지했지만, 데이터 소스의 일관성과 세분성이 부족해 새로운 사용 사례를 상용화하기 어려웠고, 이로 인해 수익 잠재력이 제한적이었습니다.
각자의 투자 규모를 고려할 때 합병을 통해 일부 비용을 절감할 수는 있겠지만, 수익 가속화에 도움이 될까요?
왜 중요한가요?
데이터 수익화는 실제로 확장하기가 훨씬 더 어렵다는 것이 입증되었습니다. 경영 컨설팅 4~5년 전에 과도하게 약속했던 것에 비해 실제로는 확장하기가 어렵다는 것이 입증되었습니다.
커넥티드 자동차의 증가로 인해 얻을 수 있는 실질적인 이점이 있지만(SBD는 연간 자동차 한 대당 10달러에서 0달러에 이르는 45개의 사용 사례를 추적하고 있습니다), 규제 압력과 소비자 우려로 인해 많은 사용 사례가 널리 채택되지 못하고 있습니다.
또한 수리업체에 차량 데이터를 개방하는 것을 목표로 하는 새로운 유형의 규제('수리권' 법)는 기존의 데이터 공유 모델을 혼란에 빠뜨릴 수 있습니다. 레거시 차량 아키텍처에서 데이터를 해방하는 것 또한 많은 OEM에게 어려운 과제였습니다.
이러한 배경을 고려할 때, 위조와 오토노모의 합병 여부와 관계없이 차량 데이터의 수익이 단기적으로 급변할 가능성은 여전히 희박합니다.
다음은 어디인가요?
규제와 소비자의 압력은 자동차 데이터 공유의 단기적인 성장을 저해할 수 있지만, 장기적인 전망은 더 긍정적입니다.
자동차 데이터 수익화의 중요한 전환점은 새로운 소프트웨어 정의 차량 플랫폼을 통해 자동차 제조업체가 보다 민첩하게 데이터 탭을 '켜고 끌 수 있게' 될 것입니다.
이는 공급 측면의 병목 현상을 해결할 수 있을 것으로 보이지만, OEM은 내부적으로 수익을 창출하고자 하는 사용 사례를 계속 선별할 가능성이 높으며, 이는 에코시스템 M&A와 관계없이 변하지 않을 것입니다.
장기적으로(2030년까지) 스마트 시티와 모빌리티 서비스의 성장은 특히 원시 데이터에 심층적인 인사이트와 분석을 오버레이하기 시작하면서 제3자 데이터 플랫폼 제공업체와 마켓플레이스를 위한 기회를 창출할 것입니다. 가장 큰 문제는 어떤 데이터 마켓플레이스가 그토록 오래 살아남을 수 있을 것인가 하는 것입니다.
유럽 데이터법은 2025년에 발효되어 데이터 소유권에 대한 패러다임의 변화를 가져올 것입니다.
소비자들은 모든 디바이스에서 자신을 따라다니는 휴대용 디지털 프로필을 요구하기 시작했습니다.
새로운 플랫폼은 차량 시스템 간의 상호 작용과 더 많은 데이터 공유를 가능하게 하는 보다 중앙 집중화된 전기 아키텍처를 특징으로 합니다.
스마트 시티 및 모빌리티 서비스는 더 넓은 지역에서 성장하여 차량 데이터에 대한 새로운 사용 사례와 수요를 창출할 것입니다.
데이터 플랫폼 제공업체는 결국 자동차 제조업체, 모빌리티 서비스, 정부 기관 간의 중요한 연결고리 역할을 하게 될 것입니다.
주의해야 할 대상은 누구인가요?
현재 자동차 업계에는 20개 이상의 데이터 마켓플레이스와 플랫폼 제공업체가 운영되고 있습니다.
이들은 크게 다양한 사용 사례를 대상으로 하는 제너럴리스트(예: Wejo/Otonomo)와 좁은 하위 집합에 초점을 맞춘 전문가(예: 사용량 기반 보험을 위한 LexisNexis)로 나뉩니다.
궁극적으로 모든 기업은 일관되고 세분화된 데이터 세트를 구축해야 하는 비슷한 과제와 다양한 사용 사례에 해당 데이터를 활용할 수 있는 OEM의 허가를 받아야 한다는 과제에 직면해 있습니다.
위조와 오토노모의 합병으로 이러한 문제가 사라지지는 않겠지만, 데이터 공유의 상업적 수익성이 높아지면 몇 년간의 어려운 시기를 극복하고 더 강력한 입지를 구축하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그런 의미에서 합병은 단기적인 이익 극대화가 아니라 경쟁사보다 오래 살아남기 위한 것입니다.
어떻게 대응해야 할까요?
거버넌스
OEM의 파트너 또는 자체 데이터 상용화에 관계없이, 커넥티드 자동차 데이터 팀은 경영진이 승인한 강력한 거버넌스 모델로 시작해야 합니다. 또한 팀은 새로운 사용 사례를 혁신적으로 테스트하는 데 도움이 되는 주요 수단(예: 개발 예산)과 명확하고 투명한 KPI에 대한 통제권이 필요합니다.
준비 상태
데이터 사용 사례의 성장은 더디지만 장기적인 수요는 결국 현실화될 것입니다. 따라서 OEM은 (동의 하에) 새로운 사용 사례를 제공할 수 있도록 OTA를 통해 데이터 수집 프로필을 동적으로 변경할 수 있는 기능을 차량에 탑재해야 할 것입니다.
참여
두려움이 혁신을 가로막아서는 안 됩니다. 규제와 소비자의 압력은 OEM이 T&C 뒤에 숨어 소비자 우선의 데이터 참여/활용 전략을 개발하지 않을 때 위협이 될 뿐입니다. 데이터 공유가 진정으로 사용자에게 더 나은 서비스를 제공한다면 신뢰는 따라올 것입니다.
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