오늘날의 스마트 모빌리티 - 달라진 점과 달라지지 않은 점
평범한 관찰자라면 전 세계 대부분을 멈추게 한 코로나19가 모빌리티 솔루션에 주력하는 스타트업의 전망을 어둡게 만들 것이라고 생각할 수 있습니다. 단기적으로는 그럴 수 있지만, 각국이 봉쇄 조치에서 완전히 벗어나고 사용자가 이전의 일상으로 돌아간다면 더 저렴하고 편리하며 상황에 맞는 교통 솔루션에 대한 수요는 그 어느 때보다 강해질 것입니다. 지난 3월 팬데믹이 현실화된 이후, 자동차 업계는 새로운 위생 기능 개발을 중심으로 빠르게 혁신해야 했습니다. 전 세계적인 보건 비상사태가 없었다면 차량 실내 살균 및 중화( Ford)나 유해한 바이러스 입자의 차량 유입 방지(Geely의 사례)와 같은 혁신 사례는 차량에서 볼 수 없었을 것입니다. 스마트 모빌리티의 건강/위생 측면은 팬데믹 이전에는 거의 생각조차 하지 못했습니다. 이제 모빌리티 서비스의 청결도는 소비자의 이용 결정을 좌우할 수 있는 잠재력을 갖게 되었습니다. 이는 새로운 소비자 요구가 얼마나 빠르게 생겨나고 업계가 이를 충족해야 하는 속도를 보여주는 예입니다. 그러나 중요한 것은 지난 4개월 동안의 격변에도 불구하고 대부분의 모빌리티 스타트업의 핵심 목표는 변하지 않았다는 점입니다. 이 글에서는 현재 시장 지형을 살펴보고, 이를 구성하는 개별 기업을 평가하는 방법에 대한 인사이트를 제공합니다.
스마트 모빌리티를 제공하려면 마을이 필요합니다
수년 동안 교통수단을 디지털화할 수 있는 잠재력은 전 세계 거대 기술 기업(Tech Giants) (예: Waymo, Uber, Baidu, Tesla)의 주요 관심사였지만 새로운 스타트업이 공존하며 변화를 일으킬 수 있는 여지는 여전히 남아 있습니다. 실제로 모빌리티 분야에는 70개 틈새 시장에 800개 이상의 스타트업이 존재하며, 이들 대부분은 '구글'이 되는 것을 두려워하지 않습니다. 이들 모두는 보다 편리하고 안전하며 생산적인 모빌리티 경험을 제공하는 데 중요한 역할을 담당하고 있습니다.
모빌리티 스타트업을 평가할 때 고려해야 할 5가지 사항
SBD는 모빌리티 스타트업에 중점을 둔 기술 실사 관리 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 다음은 5가지 주요 사항을 살펴봐야 할 사항입니다:
1. 스타트업이 하는 일(그리고 하지 않는 일) 평가하기 엔드투엔드 모빌리티 제공업체가 되고자 하는 스타트업은 수없이 많습니다. 그러나 모든 스타트업은 자신의 USP라는 안락한 영역에 고정되어 있으며, 그 안락한 영역과 고객이 필요로 하는 것 사이의 나머지 격차를 해소하기 위해 필연적으로 공급업체와 전략적 파트너의 조합에 의존할 수밖에 없습니다. 엔드투엔드 모빌리티 솔루션을 관리하려는 야망이 클수록 파트너와 공급업체에 과도하게 의존하는 영역을 파악하는 것이 더욱 중요합니다. 이러한 의존성은 운영 가능성(주요 공급업체가 파산하면 어떻게 될까요?), 확장성(확장 시 공급업체가 도움이 될까요, 방해가 될까요?), 궁극적으로 가치 평가(티어 1과 티어 2에 적용되는 EBITDA 배수)에 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자가 USP가 궁극적으로 스타트업의 것인지 아니면 전략적 파트너의 것인지 판단하는 데 도움이 될 수 있으므로 IP에 대한 기술적 분석이 중요한 이유입니다. 2. 사내 전문가 찾기 투자자가 탐색 단계에서 가장 먼저 만나는 사람은 경영진과 마케팅 담당자 등 세일즈맨입니다. 스타트업의 성공을 위해서는 비전을 제시하는 리더십이 중요하지만, 강력한 전문성 기반 위에 구축되어야 합니다. 실사 프로젝트를 시작할 때 가장 먼저 조사하는 곳 중 하나는 조직도와 채용 로드맵입니다. 이를 통해 스타트업이 고객에게 약속한 것을 제공할 수 있는지 여부를 즉시 알 수 있습니다. 엔지니어, 데이터 과학자, AI 소프트웨어 개발자 및 기술자(이상적으로는 경영진과 분리된 상태에서)를 만나면 스타트업의 역량을 훨씬 더 균형 있게 파악할 수 있습니다. 이러한 사람들은 보다 실용적이고 회사로서 이미 제공한 것의 한계를 인식하는 경향이 있습니다. 이상적인 스타트업은 비전 있는 리더가 긍정적인 실용주의자들로 둘러싸여 있는 곳입니다. 실사 과정에서 기술팀에 대한 효과적인 질문은 올바른 기술 문화와 역량이 존재하는지 파악하는 데 매우 중요합니다. 3. 스타트업을 측정할 수 있는 올바른 KPI 평가하기 이미 전 세계적으로 매년 135만 명이 도로에서 사망하는 가운데, 새로운 모빌리티 기술이나 서비스로 인해 사상자가 증가하면 엄청난 규제와 여론의 반발을 불러일으킬 위험이 있습니다. 따라서 모빌리티 스타트업은 소비자 보호를 위해 모든 합리적인 조치를 취했음을 입증해야 한다는 압박이 가중되고 있습니다. 과거에 이를 잘못하면 기존 자동차 제조업체들이 법적 분쟁에 휘말렸고, 그 비용으로 인해 스타트업은 치명적인 타격을 입었습니다. 따라서 스타트업의 재무적 성과를 평가하는 것 외에도 제품 성능 지표와 테스트 절차에 대한 상세한 평가를 수행하는 것이 중요합니다. 모빌리티 분야의 성숙한 스타트업은 이러한 데이터를 신속하게 투명하게 공유하지만, 덜 성숙한 스타트업은 신뢰할 수 있는 데이터를 생산하기 위해 안간힘을 쓸 가능성이 높습니다. 처음부터 모든 것을 제대로 해내기를 기대하는 것은 아닙니다. 대신 모빌리티 스타트업은 올바른 KPI(예: 주행거리 x마일당 개입 건수)를 측정하고 있으며 시간이 지남에 따라 지속적으로 성과를 개선하고 있음을 입증할 수 있어야 합니다.
4. 큰 문제로 이어지는 작은 결정 파악하기 새로운 요구사항이 등장하면 플랫폼의 요소를 다시 개발해야 하는 것은 일반적으로 스타트업의 성장에 있어 필수적인 부분으로 받아들여집니다. 하지만 스타트업이 초기 단계에서 잘못된 기술적 결정을 내리면 민첩성과 확장성을 빠르게 잃을 수 있습니다. 잘못된 선택을 하면 스타트업은 첫 고객을 확보하기도 전에 값비싼 기술 레거시로 인해 부담을 안게 될 수 있습니다.
잘못된 기술적 결정은 되돌릴 수 있지만, 종종 조직 내에서 해결하기 어려운 다른 큰 문제의 증상일 수 있습니다. 의사 결정 과정을 분석하는 것은 약점을 어떻게 해결할 계획인지 이해하는 것만큼이나 중요합니다. 5. 단기 및 장기 경쟁사 매핑 모빌리티와 같이 빠르게 진화하는 시장에서는 고객, 경쟁사, 파트너를 명확하게 구분하기 어려울 수 있습니다. 예를 들어, 많은 스타트업이 전통적인 자동차 제조업체를 고객 또는 파트너로 삼고 있지만, 이러한 자동차 제조업체는 몇 년 내에 직접적인 경쟁 관계에 놓일 수 있는(또는 반대로 향후 투자 라운드의 후보가 될 수 있는) 자체적인 내부 전략과 로드맵을 가지고 있는 경우가 많습니다. 마찬가지로 모빌리티 스타트업은 특정 부문(예: 초지역화된 자동화된 상품 배송)에서 강력한 틈새 시장을 구축했다가 주변 부문(예: 고속 자율주행 차량)의 기존 플레이어가 기술 스택의 견고함과 하향 확장성 덕분에 해당 영역에 쉽게 진입할 수 있다는 사실을 알게 될 수도 있습니다.
모빌리티 스타트업은 가시선 위, 위, 아래에서 위협을 식별해야 합니다. 현재 인지하고 있는 USP에 도전하는 것이 중요한 첫 단계이지만, 기술 실사에는 간접적 위협이나 유입되는 위협을 평가하기 위한 미래 지향적 포터 분석도 포함되어야 합니다.
투자자가 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 방법
SBD는 자동차 및 모빌리티 분야의 고객에게 연구 및 컨설팅 서비스를 제공하여 궁극적으로 사람들이 여행하는 방식의 미래를 형성할 수 있도록 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 이를 위해 비전과 실용주의의 균형을 유지합니다. 크리테오의 전문가들은 제너럴리스트가 아닌 선도적인 자동차 및 모빌리티 기업에서 최첨단 솔루션을 개발하는 귀중한 실무 경험을 쌓은 전문가들로 구성됩니다. 모든 프로젝트에서 제공하는 인사이트는 데이터에 기반하고 독립적이며 실행 가능한 것입니다. 모빌리티 분야에 대한 투자는 잠재력 있는 스타트업의 확산과 구글, 아마존과 같은 기술 기업( 혁신자 )의 이니셔티브 증가에도 불구하고(또는 어쩌면 그 때문에) 점점 더 어려워지고 있습니다. 이 때문에 저희는 기술 실사 프로젝트를 관리하기 위해 철저하고 데이터에 기반한 접근 방식을 구축했습니다:
모든 모빌리티 스타트업에 적용할 수 있는 수백 개의 사전 정의된 기준 라이브러리가 이미 준비되어 있습니다.
저희 전문가들은 모든 실사 프로젝트에 '묻고, 관찰하고, 테스트하는' 접근 방식을 채택하여 스타트업의 역량을 총체적으로 평가할 수 있도록 지원합니다.
매년 수백 개의 모빌리티 프로젝트를 수행하기 때문에 '업계 최고'가 실제로 어떤 모습인지 폭넓게 파악할 수 있습니다.