일본 OEM 업체들은 하이브리드 전기 자동차의 얼리 어답터로서 자동차 탄소 발자국에 큰 영향을 미쳤습니다.
하지만 초창기에는 선구자였던 일본 OEM 업체들은 이제 뒤처진 모습을 보이고 있습니다.
이 보고서에서는 일본 자동차 제조업체들이 BEV 도입을 주저하는 이유를 살펴보고, 경쟁력을 회복하기 위해 채택한 전략을 살펴봅니다.
무슨 일이 일어나고 있나요?
경쟁력 있는 BEV 출시를 꺼리는 일본 OEM 업체들은 전기차 업계에서 시장 점유율 하락을 경험하고 있습니다.
지난 4년 동안 일본 OEM의 PHEV 글로벌 판매량은 약 22%에서 6%로 크게 감소했습니다. 또한 가뜩이나 적은 비중을 차지하던 글로벌 BEV 시장 점유율도 잃었습니다.
토요타는 단일 BEV의 장거리 배터리에 사용되는 원료를 사용하여 90개의 HEV 배터리를 만들 수 있으며, 이는 전체적으로 더 많은 탄소를 줄일 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 주장합니다.
일본 OEM 업체들은 전기 자동차의 미래를 믿지만, HEV에서 BEV로 점진적으로 전환함으로써 과제를 효율적으로 해결할 수 있습니다. 이러한 과제에는 공급망 문제로 이어지는 일본의 부족한 자원, 파괴적인 자원 채굴, 전기 에너지를 위한 오염된 화석 연료에 대한 의존도 등이 있습니다.
이러한 각 요소를 종합하면 하이브리드와 수소는 BEV보다 우선순위가 높습니다.
더 많은 소비자가 BEV로 전환함에 따라 일본 BEV의 판매량 부족으로 인해 전기차 시장 점유율이 하락하고 있습니다.
왜 중요한가요?
일본 OEM 업체들은 2010년에 Nissan 리프( )를 통해 처음으로 BEV를 시장에 출시했습니다. 그 이후로 주요 업체들이 BEV 시장에서 성장한 반면 일본 OEM 업체들은 이를 따라잡지 못했습니다.
일본 OEM은 HEV에 대한 기존 지식과 아키텍처를 기반으로 BEV를 생산하여 경쟁사보다 우위를 점할 수 있었습니다.
도요타와 혼다는 HEV에서 PHEV, BEV로 전환하는 데 약 20년이 걸린 반면, 다른 주요 OEM은 그보다 훨씬 짧은 시간이 걸렸습니다. 이는 일본 OEM이 대규모 상용 출시 전에 기술을 완성하는 것을 선호하기 때문입니다.
일본의 제한된 배터리 자원으로 인해 일본 정부는 탄소 중립 사회를 구상하기 위해 수소 전략에 우선순위를 두고 있습니다. 그 결과 일본 OEM 업체들은 순수 BEV 기술에 집중하기보다는 수소 기술에 투자하는 쪽을 선택했습니다.
하이브리드 및 수소차에 대한 이러한 집중 덕분에 경쟁 업체들은 BEV 개발 및 상용화에서 큰 주도권을 확보할 수 있었습니다. 특히 경쟁업체들이 BEV를 선택하려는 소비자들의 마음을 사로잡고 있기 때문에 일본 OEM 업체들이 BEV 분야에서 시장 주도권을 확보하기는 어려울 수 있습니다.
다음은 어디인가요?
일본 시장에서 수소는 하이브리드 기술에서 다음 단계로 여겨져 왔습니다. 지금까지는 OEM 업체들이 어쩔 수 없이 BEV 경쟁에 뛰어들어야 했습니다.
도요타, 혼다, Nissan 는 전기차 시장 점유율을 높이기 위한 계획을 발표했습니다. 각 회사는 각각 2025년, 2026년, 2030년까지 다양한 전기차를 출시할 계획을 발표했습니다.
전고체 배터리는 배터리 기술의 최신 혁신으로, 도요타, 혼다, Nissan 모두 2020년대 중후반까지 전고체 배터리 생산을 달성할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다. 이러한 발전이 실현된다면 이러한 OEM 업체들은 이 혁신적인 기술을 활용하여 현재의 경쟁업체를 능가할 수 있을 것입니다.
일본 OEM의 새로운 초점은 수소 기술에 대한 연구를 계속하면서 BEV에 맞춰져 있습니다. 수소의 발전은 유망하지만 아직 실현 가능하지는 않습니다. 수소가 자동차 산업에서 실용적인 연료 공급원이 될 수 있을지는 아직 불투명합니다.
일본 OEM 업체들은 새로운 플랫폼을 기반으로 한 향후 출시될 BEV 라인업을 적극적으로 생산하고 공개하기 시작했습니다.
최신 BEV가 판매되기 시작하고 인기를 얻게 되면 일본 OEM 업체는 Tesla( VW ), BYD와 같은 주요 업체로부터 시장 점유율을 빼앗기 시작할 것입니다.
솔리드 스테이트 배터리는 새로운 플랫폼에 적용될 준비가 되어 있으며, 일본 OEM 업체들은 이미 이 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다.
수소 기술의 지속적인 발전은 업계에 획기적인 변화를 가져올 수 있으며, 수소전기차에 심각한 도전이 될 수 있습니다.
주의해야 할 사항은 무엇인가?
일본 OEM 업체들은 BEV 후발주자이지만 미래 수소 및 전고체 배터리 기술 분야의 리더가 될 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
일본 OEM은 전기차 경쟁에서 뒤처져 있지만, 각 일본 OEM은 전기차 시나리오에 대해 서로 다른 접근 방식을 취하고 있습니다. 도요타는 HEV에서 PHEV, BEV로 점진적으로 전환하고 있으며, Nissan 는 HEV에서 BEV로 직접 전환했습니다.
BEV를 생산하면 새로운 플랫폼을 만드는 것보다 솔리드 스테이트 배터리를 구현하는 것이 훨씬 쉬워집니다.
동시에 하이브리드 플랫폼을 사용하면 미래의 탄소 배출 제로 연료를 쉽게 통합할 수 있으며, Toyota가 지적한 것처럼 가솔린이나 디젤을 사용하더라도 하이브리드는 BEV보다 탄소 배출량을 줄이는 데 더 많은 기여를 할 수 있습니다.
일본 OEM 업체들은 파워트레인 투자를 다각화함으로써 전기차 업계에서 기존 선두 업체를 뛰어넘을 수 있을 것으로 보입니다. 그 이유는 일본 OEM이 전고체 배터리와 수소 기술을 모두 빠르게 채택할 수 있는 능력을 갖추고 있기 때문입니다. 많은 유명 OEM이 BEV로 전환하고 있지만, 수소 연료 전지 기술을 위한 완전히 새로운 플랫폼을 개발해야 합니다.
어떻게 대응해야 할까요?
관찰
후발주자였던 일본 OEM이 고체 및 수소 기술을 통해 어떻게 리더가 될 수 있었는지 알아보세요.
평가
내부 로드맵이 오늘날의 BEV 기술 이상으로 확장되는지 고려하세요.
전략 수립
이미 필요한 기술 전문 지식이 있는 경우 리더와 협업하거나 기술을 구현할 계획을 세우세요.
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