글로벌 중국
중국 OEM은 개발도상국과 선진국을 모두 아우르며 전 세계적으로 입지를 넓혀가고 있습니다. 2022년에만 중국 OEM의 수출량은 250만 개를 돌파하여 2021년보다 크게 증가했습니다. 가까운 미래에 이 지역의 OEM 업체들은 더 많은 국가로 진출하는 동시에 더 많은 수출량을 달성하기 위해 노력할 것입니다. 서유럽은 전체 중국 OEM 수출량에서 차지하는 비중이 2019년 10%에서 2021년 24%로 증가하면서 핵심 확장 지역으로 부상하고 있습니다. 아직 시장 점유율은 작지만 많은 중국 OEM이 향후 유럽 시장을 주요 시장으로 목표로 삼고 있습니다.
이 인사이트에서는 중국의 두 자동차 제조업체인 Nio와 BYD를 프로파일링하고, 지금까지의 국내 성공과 확장 활동, 그리고 글로벌화를 위한 향후 계획을 살펴봅니다.
Nio
서유럽을 타겟으로 하는 중국 OEM 중 하나는 상하이에 본사를 둔 전기차 스타트업인 Nio입니다. 자국 시장에서 이 OEM은 국내 기술 대기업인 텐센트와 레노버를 비롯한 여러 대기업의 투자를 받아 2016년에 빠르게 사업을 시작했습니다. 그 이후로 전기 세단, SUV, 크로스오버를 개발했으며, 이러한 차량을 위한 전용 ADAS, 자율 주행 및 AI 기술을 개발했습니다. 그러나 이 자동차 제조업체는 배터리 교체 서비스로 가장 잘 알려져 있습니다.
전기차 충전에 대한 보다 빠른 대안으로 개발된 OEM의 Nio 파워 스왑 스테이션은 약 5분 만에 방전된 전기차 배터리를 새 배터리로 교체할 수 있습니다. Nio 고객 전용으로 서비스형 배터리 모델로 제공되는 이 스테이션은 OEM의 정체성의 일부가 되었으며 유럽으로 확장하는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다. 유럽용 배터리 스와핑 스테이션 네트워크의 출시는 2021년 5월에 더 큰 노르웨이 전략의 일환으로 발표되었으며, 이는 Nio의 중국 외 지역 확장의 첫걸음이었습니다. 이 전략에는 플래그십 ES8 SUV(유럽에서는 EL7로 알려짐)와 ET7 세단의 첫 해외 출시, 노르웨이의 새로운 판매 및 서비스 네트워크, 오슬로의 니오 하우스 쇼룸도 포함되었습니다. Nio는 SUV의 국내 출시를 앞두고 유로 NCAP에서 별 다섯 개의 안전 등급을 획득하여 노르웨이 및 더 넓은 유럽 지역에서의 계획을 뒷받침했습니다.
이러한 계획은 2022년 말 유럽 론칭 이벤트에서 공개되었으며, 이 행사에서 Nio는 독일, 덴마크, 스웨덴, 네덜란드로 제품과 서비스를 확장한다고 발표했습니다. 2023년 1월부터 해당 국가에서 Nio 구독 리스 모델을 통해 EL7과 ET7을 제공하고, 2023년 3월에는 중형 세단 ET5를 시장에 출시할 예정이라고 발표했습니다. 가까운 시일 내에 배터리 교환 스테이션의 유럽 네트워크를 대폭 확장하여 2023년까지 120개 설치를 목표로 하고 있습니다. 또한 함부르크, 프랑크푸르트, 뒤셀도르프, 암스테르담, 로테르담, 코펜하겐, 스톡홀름, 예테보리에 새로운 지점을 계획하고 있는 등 이 지역에 니오 하우스 네트워크를 제공할 계획입니다. 이 계획 외에도 Nio는 유럽 소비자를 위한 맞춤형 차량을 제공할 것으로 예상되는 코드명 알프스와 파이어플라이라는 두 개의 새로운 브랜드를 도입하여 유럽 자동차 시장에 더욱 통합될 수 있도록 노력하고 있습니다. 또한 이미 진출해 있는 미국에서도 잠재적인 확장 계획을 검토하고 있지만, 현재 미국 내 규제로 인해 완전한 시장 진입이 어려운 상황입니다. 계속 확장해 나가면서 하위 브랜드와 같은 새로운 혁신을 지원하기 위해 R&D 역량을 개발할 것이며, 2025년까지 전 세계 25개 국가 및 지역에 진출하는 것을 궁극적인 목표로 삼고 있습니다.
BYD Auto
2003년 비야디 자동차의 자회사로 출범한 비야디 오토는 국내에서 자리를 잡는 데 시간이 더 걸렸습니다. 그러나 이 OEM은 중국을 넘어 해외로 확장하기 시작하면서 니오와 비슷한 전략을 따랐습니다. 이러한 확장에 앞서 BYD는 다양한 소비자 니즈에 맞춘 다양한 모델로 브랜드를 구축하여 소비자용 SUV, 세단, 승용차뿐만 아니라 일련의 순수 전기 상용차에서 ICE와 신에너지 파워트레인 중에서 선택할 수 있도록 했습니다. 신에너지 차량과 전기차 배터리에 대한 경험을 바탕으로 중국 지역에서 가장 큰 전기차 제조업체 중 하나로 빠르게 성장했습니다.
BYD Auto의 지속적인 전기자동차에 대한 집중은 2020년 5월, 중국 외 지역으로 사업을 확장하기 시작하면서 빛을 발했습니다. 첫 해외 진출 국가는 노르웨이로, 올해 말 밴, 야드 트랙터, 트럭 2대를 포함한 다양한 전기 상용차와 함께 Tang EV를 출시할 계획이었습니다. 이 발표가 있은 직후, BYD Auto는 곧 노르웨이에서 출시할 전기차의 판매, 서비스 및 부품을 담당할 유통업체 RSA와 파트너십을 체결했습니다. 이러한 협업 방식은 곧 네덜란드의 다양한 순수 전기 트럭과 밴에 대한 판매 및 애프터 서비스를 제공하기 위해 Bluekens EV와 유사한 파트너십을 통해 상용차 사업에도 확대될 예정입니다.
노르웨이에서 자체 판매 기대치를 뛰어넘는 강력한 소비자 입지를 구축한 BYD는 2022 파리 모터쇼에서 유럽 진출의 다음 단계를 공개했습니다. 업그레이드된 버전의 Tang과 한 EV의 시장 출시 외에도, BYD Auto는 완전히 새로운 소형 전기 SUV인 Atto 3를 공개했습니다. 노르웨이에서 제공하는 전기차 라인업을 확장하는 동시에, 이 OEM은 파리 모터쇼를 통해 네덜란드, 스웨덴, 독일, 덴마크 등 새로운 유럽 시장 진출을 확인하고 이들 국가에 위치한 딜러와 새로운 파트너십을 맺었습니다. 모터쇼에서 이 OEM의 활동은 테슬라의 3분기 판매량을 넘어서며 전 세계에서 가장 많이 판매된 전기차 제조업체가 된 2022년 3분기 판매량으로 크게 뒷받침되었습니다.
앞으로 BYD Auto는 유럽 전역으로 사업을 확장하면서 협업 방식을 계속 활용할 계획입니다. 예를 들어, 영국에서 판매를 시작하면서 OEM은 펜드래곤, 아놀드 클라크 오토모빌, 룩커스 모터 그룹, LSH 오토 홀딩스 등 5개 딜러와 새로운 파트너십을 체결하여 영국 전역에서 아토 3 모델을 판매할 예정이라고 발표했습니다. 이러한 파트너십을 확보함에 따라 2023년 1분기 말 이전에 영국 판매를 시작할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 아일랜드, 핀란드, 아이슬란드에서 전기차 판매를 위한 추가 파트너십을 확보하는 한편, BYD Auto는 이미 상용차, 특히 버스 사업에서 성공을 거둔 미국으로 승용차 사업을 확장할 계획도 세우고 있습니다.
전문가 견해
"전기차 전환 덕분에 중국 OEM은 최근까지 해외 OEM이 우위를 점하던 국내 시장에서 빠르게 균형을 전환할 수 있었습니다. 이제 중국에서는 새로운 자신감과 과감한 확장 계획이 분명하게 드러나고 있습니다. 그들은 명확한 전략과 강력한 제품으로 새로운 선진 시장에 접근하고 있어 경쟁업체들이 골머리를 앓고 있습니다."라고 말합니다. 리카르도 델 벨로, 리서치 분석가 에서 SBD Automotive.
글로벌라이제이션으로 가는 길
이러한 사례는 중국 OEM이 새로운 시장을 개척할 때 취할 수 있는 다양한 경로 중 두 가지에 대한 인사이트를 제공합니다. 니오와 같이 자사의 제품 및 서비스와 연계된 시장에 집중하는 기업이 있는가 하면, 브랜드와 역량을 발판으로 삼아 소규모 시장과 대규모 지역 모두에서 입지를 구축하는 기업도 있습니다. 궁극적으로 모든 확장 경로에는 다양한 주목할 만한 성과와 함께 이를 계획하는 OEM에게 새로운 장애물이 존재합니다. 따라서 중국 자동차 생태계의 모든 자동차 제조업체, 스타트업 또는 신규 업체는 해외로 판매를 확대하고자 할 때 글로벌화를 최종 목표로 삼으면서도 두 가지를 모두 고려한 전략을 수립해야 합니다.
Nio와 BYD는 다음에서 프로파일링된 많은 OEM 중 두 가지에 불과합니다. 글로벌 중국 - 는 해외로 진출하고자 하는 국내 중국 OEM이 직면한 도전과 기회에 대해 자세히 설명하는 새로운 보고서로, 현재 이들이 목표로 삼고 있는 경쟁 핫스팟에 대한 분석적 심층 분석을 제공합니다. 이 보고서에서는 중국 OEM이 제공하는 사례에 대한 철저한 평가와 기존 업체와의 비교, 그리고 위협이 되는 부분에 대한 분석을 제공합니다.
전체 글로벌 중국, SBD Automotive의 전문가들은 이러한 OEM이 새로운 시장에 진출하도록 동기를 부여하는 주요 요인에 대한 자세한 인사이트를 제공하는 동시에 이러한 시장이 직면한 규제, 상업 및 기술적 과제를 강조합니다.