2023년, 노조의 파업으로 미국의 거대 자동차 산업이 불안정해질 위기에 처한 가운데서도 전기차는 여전히 자동차 업계의 주목을 받고 있습니다. Ford 와 GM 는 점점 더 소외감을 느끼는 노동자들을 달래기 위해 노력하고 있습니다. 보인다 전기 자동차에 대한 그들의 약속을 두 배로 늘리고 있습니다.. 하지만 정말 그럴까요?
Ford 짐 팔리 회장은 CBS와의 인터뷰에서 "더 이상 얼리 어답터가 아니라 '전기차에 관심이 있지만 회의적'이라고 말하는 사람들의 진심, 마음, 영혼을 들여다보고 있다"고 말했습니다. 하지만 야후파이낸스 보도에 따르면 Ford 는 현재 전기차 구축에 대한 120억 달러의 투자를 일시 중단하고 있다고 보도했습니다.를 통해 미국 전기차 구매자들이 가솔린이나 하이브리드 차량에 비해 전기차에 대한 프리미엄을 지불하지 않으려는 경향이 있어 전기차 가격과 수익성을 압박하고 있다는 점을 지적했습니다.
한편, 오토모티브드라이브닷컴( GM )에 따르면 2023년 1분기에 기록적인 분기를 보냈고 3분기에도 비슷한 수치를 기록했지만 성장은 기대에 미치지 못하고 있는 것으로 보입니다. GM의 전기차 생산량은 2분기에서 3분기까지 40% 증가한 반면, 전기차 판매량은 28% 증가에 그쳤습니다. 따라서 OEM은 예상보다 낮은 수요를 이유로 전기차 생산 목표를 줄이기로 결정했습니다.
전기차 생산 일정 둔화, 판매량, 전기차 제조업체의 대규모 전략적 변화로 혼란스러운 가운데, 전기차 재고와 판매에 어떤 일이 일어나고 있는지 파악할 수 있는 명확한 데이터가 있나요?
저희( SBD Automotive)는 이러한 상황을 관심 있게 지켜보고 있습니다. 당사의 데이터 제품인 VehiclePlannerPro를 통한 VIN 데이터는 차량이 대리점 재고에 등록된 기간과 판매 시기를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 수십만 대의 전기차에서 수집된 이 데이터는 기계와 사람의 전문 지식을 통해 철저하게 정리되고 품질 테스트를 거쳤으며, 많은 자동차 제조사 파트너가 신뢰하고 있습니다.
총 전기차 판매량, 판매될 때까지 전기차의 딜러 매장 대기 기간('딜러 매장 대기일'), 딜러의 전기차 재고 공급량 등 세 가지 주요 데이터 포인트를 사용하여 미국 내 전기차의 실제 이야기를 전달하고자 합니다. 오늘은 2020년 4분기부터 2023년 2분기까지 분기별 데이터를 보여드리겠습니다.
미국 내 전기차 판매, 성장 추세를 쫓다
분석 기간 동안 전기차 판매는 증가했지만, 2022년 4분기에 본격적으로 시작하기 전에는 몇 차례의 실패를 겪었습니다. 많은 사람들에게 이러한 추세는 전기차의 '주류로의 이동'을 예고하는 신호탄입니다.
GM 같은 일부 브랜드는 가속화되는 전기차 공급에 비해 판매량 증가가 부족하다고 지적하고 있지만, 이는 더 광범위한 전기차 판매 환경을 나타내는 것으로 간주해서는 안 됩니다.
그러나 최근 뉴스에 따르면 판매 성장률이 크게 둔화되면서 전체 판매량이 전기차 옹호자들이 원하는 성장 추세를 따르지 못할 수도 있다는 지적이 나오고 있습니다.
데이터에 따르면 우리는 분명 변곡점에 서 있지만 그 결과는 불확실합니다. 하지만 이에 대해서는 나중에 자세히 설명하겠습니다.
전기차와 가스차 모두 판매 전 몇 주 동안 재고로 남는다는 점
오늘은 자동차 제조업체들에게 미국에서 판매되는 다양한 브랜드의 전기차 판매 속도에 대한 명확한 정보를 제공하고자 합니다. 이 분석에서는 전기차를 대리점 매장에서 판매할 수 있었던 일수를 나타내는 변수인 전기차 '판매일수(DOL)'를 분석합니다. Tesla 및 기타 전기차 전용 자동차 제조업체의 판매 데이터가 있지만, 이 분석에 통계적으로 유의미할 만큼 표본 크기가 크지 않습니다. 이는 테슬라, 리비안, 폴스타 등과 같은 그룹에서 고객 직접 판매를 자주 사용하기 때문일 수 있습니다.
위의 차트는 일반적인 추세와 관련된 몇 가지 흥미로운 인사이트를 보여줍니다. 참고로, 데이터 세트에서 생성된 평균 전기차 출고 일수는 51일입니다. 이에 비해 신차 판매는 2023년 7월에 평균 48.2일이 소요된 것으로 나타났습니다. iSeeCars.com 연구에 따르면
2020년 12월과 2021년 6월 사이에는 전체적으로 로트당 일수가 감소했습니다. 7월로 접어들면서 전체 로트당 일수는 계속해서 평균 이하로 떨어졌습니다. 이러한 추세는 2021년 10월까지 계속되었고, 그 후 대부분의 브랜드가 2022년 초까지 평균 이하를 유지했습니다.
2022년 5월, 6월, 7월에는 대부분의 전기차의 출고 시간이 크게 감소했지만, 이러한 추세는 7월에 정점을 찍고 2022년 9월까지 감소할 것입니다.
또한 2022년 8월부터 IRA 세금 환급 변경 사항이 시행된다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
2022년 10월에는 판매 가능한 전기차의 유입으로 추세가 반전되어 DOL이 평균을 상회하는 상승세를 보였습니다. 이러한 추세는 분석 기간의 나머지 기간 동안 유지되었지만, 2023년 6월에는 대부분의 브랜드에서 평균에 가까운 균형점에 도달할 때까지 전반적인 판매 일수 증가가 서서히 완화되기 시작했습니다.
OEM별로 데이터를 자세히 살펴보겠습니다. 그래프 상단의 범례를 통해 브랜드를 선택하거나 선택 해제할 수 있습니다:
Ford의 전기차 재고는 2020년 12월부터 2021년 6월까지 감소 추세를 따르지 않고, 2021년 11월에 마침내 평균 이하로 떨어졌습니다.
한편, 현대자동차( GM )는 평균 출고일수 51일 이상을 유지한 몇 안 되는 브랜드 중 하나였으며, 기아자동차와 현대자동차는 MINI, 재규어와 함께 지속적으로 낮은 출고일수를 기록하며 선두를 차지했습니다.
2022년 10월의 역전 기간 동안 Ford 의 출고 일수는 다른 브랜드보다 더 오랫동안 낮은 수준을 유지했습니다. 한편, 주류 브랜드인 기아자동차와 현대자동차는 하룻밤 사이에 가장 빠르게 판매되는 전기차에서 가장 느리게 판매되는 전기차로 전락했습니다. IRA는 브랜드 궤도 변화의 주범 중 하나이며, 특히 현대 그룹이 큰 타격을 입은 것으로 보입니다.
같은 기간 동안 포르쉐, 메르세데스-벤츠, BMW와 같은 프리미엄 수입 브랜드는 모두 차량이 훨씬 더 오랫동안 주차장에 방치된 것으로 나타났습니다.
참고: 이 데이터 세트에는 2023년 6월까지의 데이터가 반영되어 있지만, 최신 차량 판매 데이터도 포함되어 있습니다.
2023년 2분기 전기차 재고가 전례 없는 수준으로 증가했습니다.
이 그래프는 이전과 동일한 분석 기간 동안 대리점 매장의 VIN을 추적한 결과입니다. 고가의 전기차와 보다 검소한 주류 전기차 사이의 맥락을 제공하기 위해 프리미엄 브랜드와 주류 브랜드로 구분했습니다.
위 차트의 조사 결과에 따르면, 대리점에서 판매되는 전기 자동차의 수는 전반적으로 상당히 일정하게 유지되었습니다. 시기별로 다양한 브랜드와 모델이 시장에 출시되었지만, 전체 공급량은 놀라울 정도로 일정했습니다.
처음에는 프리미엄 브랜드가 주류 브랜드보다 먼저 더 많은 자동차를 시장에 출시했습니다. 그러나 2021년 3월이 되자 예상했던 공급량 변화가 발생했고, 주류 브랜드가 미국 시장에 더 많은 전기차를 출시하기 시작했습니다. 6월까지 대리점의 프리미엄 전기차 재고는 최저치를 기록했고, 이는 한동안 유지되다가 2022년 3분기 중반에야 이전 수준으로 회복되었습니다. 그러나 이러한 추세는 계속되어 2023년 3월에는 프리미엄 전기차 공급량이 약 3만 대에 달하며 최고치를 기록했습니다. 주차장에 주차된 프리미엄 전기차의 수는 서서히 감소하고 있지만, 이것이 공급 때문인지 수요 때문인지는 확실하지 않습니다.
주류 브랜드는 2021년 2분기에 대리점 매장에서 1만 대의 전기차를 판매했으며, 2023년 2분기까지 이 수준을 유지하다가 6월에 갑자기 2만 대에 육박하는 전기차를 판매했습니다. 2022년 6월부터 2023년 3월까지 약간의 전기차 공급 증가 추세가 유지되는 동안 몇 차례의 침체와 조정이 있었습니다. 그러나 4월에 2만 대였던 전기차 공급량이 6월에 6만 대 이상으로 3배 증가하면서 새로운 추세가 나타났습니다. 이러한 추세는 감소하고 있는 것처럼 보이지만, 분명한 것은 너무 많은 전기차가 공급되고 있거나 전기차 수요에 영향을 미치는 무언가가 바뀌었다는 것입니다.
예상보다 느린 속도로 계속되는 전기차 혁명
전기차 판매는 계속 증가하고 있지만 모든 브랜드에 해당되는 것은 아닙니다. Ford , GM 등 기존 자동차 제조업체 중 일부는 사람들이 구매하고 싶어 하는 제품을 보유하면서 전기차 시장으로 효율적으로 확장하는 데 가장 큰 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다. 현재 Ford 및 GM 모두 제작하는 모든 전기차에서 손실을 보고 있는 반면, Tesla는 판매하는 모델마다 수익을 내고 있습니다. 또한 GM 는 CAFE 목표를 달성하지 못해 테슬라로부터 크레딧을 구매해야 하는 상황에 처해 있습니다.
전기차가 주류로 채택되지 않을 것이라는 우려는 여전히 남아 있습니다. 더버지의 한 기사는 "얼리 어답터들은 이미 전기차를 채택했다"며 구매자를 위한 인센티브가 있지만, 이러한 인센티브가 항상 탐색하기 쉬운 것은 아니며 모든 차량에 적용되지 않을 수도 있다고 지적했습니다. 또한 이러한 인센티브와 세금 환급은 정부 정책 입안자에 따라 갑자기 변경될 수 있다는 점도 지적하고 싶습니다. 일부에서는 2023년 2분기 전기차의 평균 출고일수가 51일이라는 점을 지적하며 불과 1년 전의 훨씬 빠른 판매 속도와 비교하기도 합니다. 하지만 7월 신차 판매(내연기관 및 전기차 포함)도 50일 내외로 둔화되었으므로 이 문제는 전기차의 특정 문제라기보다는 미국 자동차 시장의 일반적인 문제일 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
전기차 구매자에게 영향을 미칠 수 있는 다른 요인으로는 신용 가용성 감소, 대출 금리 상승, 경기 침체 등이 있습니다. 여기에 전기차 보험이 가솔린 자동차보다 평균 26% 더 비싸고 전기차의 재판매 가치가 상대적으로 낮다는 점까지 더하면 일부 사람들이 전기차 혁명에 대해 부정적인 입장을 보이는 이유를 쉽게 알 수 있습니다.
하지만 지금까지 전기차는 전 세계적으로 엄청난 성장을 거듭해 왔으며, 정부 보조금도 꾸준히 받고 있습니다. 또한 연방 정부가 새로운 고속 충전소 설립을 위해 75억 달러의 자금을 지원한 덕분에 북미 충전 인프라 관련 문제도 서서히 해결되고 있는 것으로 보입니다.
전기차 파멸론자와 옹호론자 모두 파워트레인 발전의 방향성에 대해 계속해서 논쟁을 벌일 것이지만, 기술 혁명의 특성상 이러한 시장 변동성은 예상할 수 있는 일이라고 생각합니다. 전기차의 성장은 향후 몇 년 동안 계속될 것이며, 그 과정에서 승자와 패자가 나타날 것입니다. 또한 일반적인 금융 및 경제 상황도 이러한 성장에 중요한 역할을 할 것입니다. 미국 주류 사회가 전기차 도입의 전환점을 맞이할 시기는 언제일까요? 현재로서는 아직 결정되지 않은 질문입니다.
VehiclePlannerPro 및 이 분석을 지원하는 데 사용되는 EV 데이터에 대해 자세히 알아보려면 다음 연락처로 문의하십시오. benjaminmarz@sbdautomotive.com.