2022년 8월, 미국 대통령 바이든은 인플레이션 억제법(IRA)이라는 법안에 서명했습니다. 당시 인플레이션이 대중의 가장 큰 관심사였기 때문에 대중의 지지를 확보하기 위해 법안의 이름이 선택되었습니다. 그러나 이 법안의 실제 초점은 개인과 기업을 위한 청정 기술 세금 감면액 1,300억 달러와 3,700억 달러에 달하는 청정 기술 투자에 맞춰져 있었습니다.
이 법은 그 규모만으로도 역사적인 투자이지만, 미국의 전기 자동차(EV)의 미래와 전 세계 공급망의 발자취를 바꾼 것으로도 기억될 것입니다. 이 법은 2023년 1월 1일부터 기존의 제조업체당 20만 대 한도를 폐지하여 전기차 구매자에게 최대 7,500달러의 수요 측면 인센티브를 확대했습니다. 하지만 이 법은 특히 세 가지 새로운 기준을 신설하여 거의 하룻밤 사이에 업계를 변화시켰습니다:
7,500달러 중 절반은 북미에서 제조 또는 조립되는 배터리 부품의 일정 비율에 따라 달라집니다.
7,500달러의 나머지 절반은 배터리 광물(코발트, 리튬, 구리 등)의 일정 비율을 국내 또는 '자유무역' 파트너(유럽을 제외한 미국과 자유무역협정을 맺은 모든 국가)에서 조달하는 조건입니다.
인센티브를 받으려면 차량이 북미에서 최종 조립을 거쳐야 합니다.
처음 두 가지 요건은 몇 년에 걸쳐 단계적으로 시행되지만, 최종 요건은 2022년 8월에 즉시 발효되어 자동차 제조업체들이 미국 전기차 시장에 큰 혼란을 초래할 요건에 대응할 시간이 거의 없습니다.
즉시 많은 외국 조립 차량의 유효 가격이 인상 7,500달러까지 인상되어 해당 차량에 대한 수요가 정체되고 해당 자동차 제조업체는 가격과 수익을 크게 낮추게 됩니다. 불과 몇 달 후인 2023년 초에 Tesla와 GM 차량은 정반대의 효과를 보게 되어 많은 차량이 7,500달러의 가격을 다시 적용받게 될 것입니다. 감소두 OEM 업체 모두 2020년 1월과 2019년 1월에 각각 20만 대 판매 한도에 도달한 후 인센티브가 단계적으로 폐지되었기 때문입니다. 도요타도 최근 2023년 10월경에 만료될 것으로 예상되는 크레딧으로 판매 한도에 도달했는데, 이는 미국에서 조립된 차량에 대해 IRA가 제공하는 가격 대비 이익의 이점을 보여줍니다.
물론 이것은 우연이 아닙니다. IRA의 전기차 관련 목표는 다음과 같습니다: 1) 자동차 제조업체가 미국에서 전기차를 생산하도록 장려하고, 2) 소비자가 전기차를 구매하도록 장려하며, 3) 배터리 및 광물 공급망이 안전하고 더 많이 분산되도록 보장하는 것입니다. 특히 세 번째는 현재 중국의 배터리 공급망 독점을 줄이고 다른 특정 광물 부국들이 향후 미국 자동차 산업에 경제적 또는 안보적 위험을 초래하는 것을 방지하는 것을 목표로 합니다. 소비자 중심의 인센티브를 통해 미국 내 전기차 생산을 장려하는 것 외에도 IRA는 미국에서 배터리 부품이나 중요 광물을 생산하는 기업에 세금 공제 및 대출 보증을 제공하여 미국을 새로운 광산과 공장에 재정적으로 매력적인 장소로 만들고 있습니다.
의도하지 않은 부작용
그러나 전기화를 지원하기 위해 고안된 이러한 수익성 높은 인센티브는 의도치 않은 결과를 초래했습니다. 아마도 가장 주목할 만한 것은 IRA가 유럽 정치계와 자동차 업계에 불러일으킨 분노일 것입니다. 이 법은 중국의 전기차 및 배터리 수출을 겨냥했을 수도 있지만, 현재 미국을 비롯한 다른 국가들의 수출에도 영향을 미쳐 중국의 선발주자에 대항할 발판을 마련했습니다.
샤를 미셸 유럽의회 의장, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 로버트 하벡 독일 경제부 장관 등 여러 정상급 인사들이 유럽의 분노와 실망감을 분명히 드러냈습니다. 여러 불만 사항 중 일부는 미국 IRA가 WTO 규정을 위반하고 있음을 시사합니다. 드 크루 벨기에 총리는 한발 더 나아가 이 법이 유럽에서 산업을 빼앗기 위해 유럽 기업들을 공격적으로 구애하고 있다고 비난했습니다. 유럽 자동차 산업을 대표하는 ACEA는 보도자료를 통해 구매 인센티브에 대한 보다 제한적인 기준이 전기차 채택을 둔화시킬 수 있다는 이유로 IRA를 비난했습니다.
몇몇 유럽 지도자들은 IRA의 행동이 문제가 아니라 EU의 경쟁적인 행동 부족이 문제라고 지적합니다. 환경을 생각하는 국가로서 전기화를 지원하려면 다른 국가의 인센티브를 비판할 것이 아니라 우리의 인센티브와 일치시켜야 한다는 것이 이들의 생각입니다. 이를 통해 국가 및 지역 공급망이 잘 분산되도록 보장하면서 더 빠른 전기차 전환을 지원할 수 있습니다. 그러나 이 개념은 각 정부가 공정한 거래와 측정된 전기차 산업 및 시장 성장을 보장하기 위해 경제적으로 경쟁하거나 적절한 지출 수준에 대한 합의를 개발해야 합니다. 하지만 2022년 말에는 그러한 합의가 존재하지 않았습니다.
이후 몇 달 동안 새로운 자동차 및 배터리 생산 시설 설립과 관련된 여러 발표가 이어지면서 IRA가 즉각적인 성과로 이어졌기 때문에 EU의 우려는 타당성이 없는 것은 아닙니다. 예를 들어, 혼다와 LG는 오하이오에 44억 달러 규모의 배터리 공장 합작 투자를 발표했습니다. 로이터 통신은 아우디, 폭스바겐, 스텔란티스, 테슬라가 전기차 및/또는 배터리 생산을 미국으로 이전할 계획을 확인했다고 보도했습니다. 그리고 업계에 충격을 안겨준 배터리 제조업체 Northvolt( VW)는 EU가 미국의 매력적인 인센티브와 경쟁할 계획에 대한 자세한 소식을 들을 때까지 스웨덴에 새 공장 건설 계획을 일시 중단했습니다. 폭스바겐은 동유럽 배터리 공장 중 하나를 미국으로 이전하면 105억 달러를 절약할 수 있기 때문에 이를 재고하고 있다고 밝혔습니다.
우르줄라 폰 데어 라이엔 유럽연합 집행위원회 위원장은 지난 10월 26일 마이크 파일 미국 국가안보 부보좌관과 만나 IRA를 비롯한 주요 현안에 대해 논의했습니다. 두 사람은 미국-EU 태스크포스를 구성하여 IRA로 인한 우려를 구체적으로 어떻게 해결할 것인지에 집중하기로 합의했습니다. 태스크포스가 출범하는 동안 EU는 탄소중립 시대를 위한 그린 딜 산업 계획이라는 경쟁 입법 로드맵 초안을 작성하기 시작했고, 이는 미국 IRA에 대한 EU의 반발의 기반이 될 것입니다. 2023년 3월 10일 폰 데어 라이엔 위원장과 바이든 미국 대통령은 태스크포스의 진행 상황을 검토하고 무역 긴장 완화를 위한 다음 단계를 수립하기 위해 직접 만났습니다. 두 사람은 전기화와 분산된 지역 공급망 구축에 대해 EU와 미국이 목표를 공유한다는 데 동의했습니다. 하지만 접근 방식과 방법론이 제대로 조율되지 않아 "제로섬 경쟁"으로 이어질 수 있다는 데는 동의했습니다.
앞으로의 전망
앞으로 바이든은 자동차 제조업체의 소싱 요건에 중요한 유럽 광물을 포함할 수 있도록 IRA에 예외를 추가하는 데 동의했습니다. 비록 바이든이 이미 급성장하고 있는 미국 배터리 부문에 혼란을 줄 것을 우려해 배터리 부품에 대해서는 동일한 예외를 적용하지 않았지만, 이는 EU에게 상당한 승리였습니다. 가장 중요한 것은 폰 데어 라이엔이 유럽과 미국의 전기차 산업이 대서양 횡단 무역을 방해하지 않고 번영할 수 있도록 유럽 광물, 배터리, 전기차 생산을 충분한 수준으로 장려하기 위해 EU 회원국들과 협력하기로 합의했다는 점입니다. 회의 직후 EU는 회원국들이 유럽의 친환경 기술 생산을 경쟁력 있게 장려할 수 있는 프레임워크를 마련하는 NZIA(순 제로 산업법)를 발표했습니다.
이상적인 시나리오에서는 미국과 EU가 산업 계획을 동기화하여 양쪽 모두에서 혼란과 불확실성이 발생하는 것을 방지할 수 있지만, 아시아 정부들은 이를 배타적인 것으로 여겼을 수 있습니다. 또한, EU는 산업 전략을 회원국에 위임하는 경향이 있는 반면 미국은 산업 정책에 정통하기 때문에 서로 다른 거버넌스 성격의 두 나라가 한목소리를 내기란 쉽지 않습니다. 하지만 이러한 어려움에도 불구하고 양국은 전기차 도입을 가속화하는 동시에 공급망의 혼란에 대한 탄력성을 높일 수 있는 합의에 도달했습니다.
중국의 반발이 있을까요? 중국의 전략적 산업 계획은 전 세계적으로 유례가 없는 것이며, 현재 전기화 및 부품 공급 분야에서 중국의 리더십은 이러한 계획의 분명한 증거입니다. 현재 중국과 서방 산업 간의 규모 차이를 고려할 때 중국은 IRA의 즉각적인 영향에 대해 크게 우려하지 않을 것입니다. 그러나 많은 중국 OEM이 서구 시장에 진출할 계획이거나 이미 진출한 상황에서 IRA와 EU의 NZIA는 일부 배터리 및 차량 제조를 중국 밖으로 끌어낼 수 있습니다. 중국과 일부 서방 국가(특히 미국) 간의 기존 긴장을 고려할 때, 이러한 정책은 앞으로 지정학에서 중요한 역할을 할 가능성이 높습니다. 정치적 파장은 잠시 접어두고 전기차 애호가, 자동차 제조업체, 환경운동가들은 세계 지도자들이 친환경 기술에 대한 지원을 강화하는 것에 안도의 한숨을 내쉴 수 있을 것입니다.
