최근 많은 스타트업이 문을 닫거나 공급업체에 흡수되거나 완전히 인수되었습니다. L4 자율성이 널리 채택되기까지는 아직 갈 길이 멀지만, 빠르게 증가하는 배포 비용으로 인해 비용이 많이 드는 경쟁이 되고 있으며, 이는 결국 AV 스타트업의 기회를 제한하고 초기 리더의 입지를 굳힐 수 있습니다.
이 인사이트를 통해 이미 'AV 시작의 정점'에 도달했는지, 아니면 팬데믹으로 인한 일시적인 침체기를 겪고 있는지 살펴봅니다.
무슨 일이 일어나고 있나요?
AV 생태계는 점점 더 적은 수의 플레이어가 이 분야에 뛰어들면서 통합되고 안정화되고 있습니다.
로컬모터스는 올해 초 문을 닫았고 옵티머스 라이드는 마그나에 흡수되었습니다. - 이 각각 독특한 역학 관계를 가지고 있지만 성장 추세를 가리키기도 합니다.
매년 출시되는 새로운 AV 스타트업의 수는 상당히 감소했으며, 이러한 추세는 코로나19 팬데믹 이전에도 있었지만 코로나19로 인해 더욱 가속화되었을 가능성이 높습니다. 이는 결국 신규 L4 파일럿의 정체로 이어지고 있습니다.
아직 파일럿을 운영 중인 업체는 투자자로부터 더 큰 금액을 모금해야 하며, L4 레이스의 각 마일스톤은 수십억 달러에 달하는 고비용의 라운드가 될 수 있습니다.
SBD는 L4의 상용화에 시간이 더 걸린다는 인식과 함께 '서둘러야 한다'는 압박감이 M&A와 폐업으로 이어지고 있다고 보고 있습니다.
왜 중요한가요?
업계 전반의 많은 사람들이 수년간 낙관적인 예측(미디어의 반향)을 내놓은 후, 이제 많은 사람들이 L4 자율성이 널리 사용되고 상업적으로 성공하기까지 오랜 시간이 걸릴 것이라는 사실을 깨닫기 시작했습니다.
SBD 예측 주요 시장의 L4 차량 주차 대수가 100만 대를 넘지 않을 것으로 전망했는데, 이는 많은 스타트업이 투자자들에게 약속했던 것보다 현저히 낮은 수치입니다.
이러한 현실 인식으로 인해 투자자들은 더 까다로운 질문을 하게 되고, 초기 단계의 AV 스타트업은 다음 단계의 자금 조달에 도달하기 어렵고 신규 진입을 억제하게 됩니다.
만약 이것이 실제로 소강상태가 아닌 정점이라면, 현재의 선두 주자들이 후발 주자들에게 밀려날 가능성이 낮기 때문에 상용화를 향한 긴 여정을 더 쉽게 견뎌낼 수 있다는 뜻입니다.
다음은 어디인가요?
L4 자동화 시장이 확장되는 데 더 오랜 시간이 걸리므로 더디게 움직이는 기업들은 아직 자체적으로 구축하지 못한 역량을 확보할 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다.
시장 통합은 불가피하지만 새로운 시장 부문의 초기 단계에서는 이례적인 일입니다.
많은 AV 스타트업은 특정 틈새 시장, 지역 또는 AV 스택의 특정 계층에 집중하여 계속 운영될 것입니다.
티어 1 공급업체와 OEM의 경우, 조기 통합은 선별적 M&A를 통해 여러 지역의 역량과 IP를 통합하여 경쟁에서 살아남을 수 있는 기회입니다.
현재 AV 분야의 선두주자들에게 통합은 숨통을 틔워줄 뿐만 아니라, 신규 진입자에 대한 투자자들의 신뢰가 떨어지고 기존 선두주자로 초점이 이동함에 따라 자체 가치를 높일 수 있는 기회이기도 합니다.
앞으로 몇 년 동안 특히 초기 단계의 스타트업을 중심으로 더 많은 M&A와 폐업이 이루어질 것으로 예상됩니다.
대형 업체들은 경쟁을 더욱 촉진하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 계속해서 대규모 투자를 진행할 것입니다.
AV 스타트업은 모든 사람을 대상으로 하는 것이 더 이상 불가능해짐에 따라 지역 또는 사용 사례별로 틈새 세그먼트에 집중하기 시작할 것입니다.
각국 정부는 도로 및 인증 규정을 업데이트하기 위해 경쟁하고 있습니다. 법규는 더 이상 성공의 걸림돌이 되지 않을 것입니다.
SBD는 2030년까지 도로에 L4 차량이 소수에 불과할 것으로 예상하지만, 2030년부터는 그 증가 속도가 크게 빨라질 것으로 전망합니다.
주의해야 할 대상은 누구인가요?
SBD는 L4 파일럿을 운영할 수 있을 정도로 발전했지만 아직 서비스를 확장하거나 상용화할 단계에 이르지 못한 7개의 AV 스타트업을 확인했습니다.
이 회사들은 모두 강력한 기술적 USP를 보유하고 있으며, 상업적으로 더 발전된 L4 시장에서는 특정 세그먼트나 지역에 집중하여 독립적으로 생존할 가능성이 높습니다.
현재 모두 수익을 창출하고 있지만, 대부분 지속적인 라이선스 비용보다는 초기 단계의 프로젝트 비용으로 수익을 창출하고 있습니다.
이러한 기업들은 규모를 확장하고 독립성을 유지하는 데 필요한 투자를 계속 모색할 가능성이 높지만, 투자자들이 L4 자동화의 상용화 속도에 의문을 갖기 시작하면서 전략적 구매자를 찾기 시작할 수 있습니다.
업데이트: 지난 리뷰 이후, FiveAI는 보쉬에 인수되었습니다(link)
어떻게 대응해야 할까요?
초점
L4 서비스의 확장/상용화가 늦어지고 있는 AV 스타트업의 경우, 이제 수직적 서비스(예: 특정 지역의 특정 L4 세그먼트) 또는 수평적 서비스(예: L4 스택의 특정 부분)에 집중하는 것이 더욱 중요해질 것입니다.
대문자
다양한 기존 OEM과 티어 1 공급업체는 L4 자율성에 대한 '파트너 대 학습' 접근 방식을 채택하여 파일럿을 구축할 지역 스타트업을 찾고 있습니다. 이제 '파트너 대 인수' 모델로 전환해야 할 때입니다.
인내심
성공은 단기간에 기술력을 입증하는 동시에 AV 서비스가 상용화될 때까지 기다릴 수 있는 인내심(그리고 충분한 자금력)을 갖추는 데 달려 있습니다.
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